Alle Fondsinformationen auf einen Blick

Hier finden Sie aktuelle Informationen für fondsgebundene Versicherungen mit freier Fondsanlage im Neugeschäft und Bestand. Alle u.a. Unterlagen und Anwendungen können im Beratungsgespräch beim Kunden eingesetzt werden.

Onlineplattform für tagesaktuelle Fondsinformationen

Hier unten auf der Seite steht Ihnen die Onlineplattform für tagesaktuelle Fondsinformationen zur Verfügung.
Sie finden dort:
  • Tagesaktuelle Factsheets für das Neugeschäft der Produkte der FV Spezial* bezüglich aller Fondsanlagen (gemanagte Depotmodelle und Individuelle Fondsauswahl)
  • Gezielte Fondssuche über unterschiedliche Filter möglich
  • Fondsvergleich zwischen mehreren Anlagen möglich
  • Portfolios selbst bauen und mit anderen Anlagen vergleichen möglich

Quartalsweiser Report FV Aktuell

Die quartalsweise erscheinende FV Aktuell liefert Ihnen
  • kompakte Informationen zu den gemanagten Depotmodellen von Zurich (u.a. Wertentwicklungen in den 16 Modellen, Marktkommentierungen, Marktvergleiche etc.)

Hier geht es zur FV Aktuell:

FV Aktuell – Gemanagte Depotmodelle

Fondspaletten der individuellen Fondsauswahl für Neugeschäft und Bestand

Die folgenden Übersichten werden zum jeweiligen Release i.d.R. 2x im Jahr) bereitgestellt und zeigen die Fonds der Individuellen Fondsauswahl zum aktuellen Stand im

Neugeschäft:

Fondspalette FV Spezial*

Bestand:

Fondsbestandsliste - FV Spezial*
Fondsbestandsliste - FL 94**
Fondsbestandsliste - FL 67***

Bestand Retail (nur 3. Schicht)

Nur für Übertragung von Fondsanteilen in ein Wertpapierdepot – Fondswechsel bitte spätestens zwei Wochen vor Vertragsablauf beim Kundenservice über das Fondswechsel­formular einreichen.

Fondsbestandsliste FV Spezial Retail
*   FV Spezial (seit 07/2003): Vorsorgeinvest Spezial (im Rahmen der pAV und bAV), Basis Renteinvest Spezial, Zurich Vorsorgeflex Spezial (innerhalb der Basis-Anlage)
**   FL 94 (SWP, WPR), Vertrieb von 1995 bis 06/2003
***   Nur Tarifnummern 22 und 32, Vertrieb 1993 und 1994